Othania Stabil er beregnet til at fungere som en komponent eller en samlet porteføljeløsning, der skal give attraktive afkast og samtidig mindske tabet under faldende aktiemarkeder.
Vi stræber efter at opnå de attraktive afkast ved at sprede vores risiko på en portefølje der investerer i aktier, obligationer, ædelmetaller og likvide alternativer.
De fleste investorer kan nok genkende, at de starter med en lang tidshorisont på deres investeringer. Men, pludselig har man alligevel brug for pengene før tid til f.eks. huskøb, uforudsete udgifter eller store drømme der skal realiseres.
Eller også så ændrer de finansielle markeder sig. Man bliver nervøs for at tabe flere penge og man sælger ud.
At være “rigtigt” risikospredt har derfor som mål at opnå de 2 vigtigste ting Dig som investor :
1️⃣ At opnå det højeste mulige afkast på den lange bane
2️⃣ At have mindst mulig udsving i porteføljen undervejs – i tilfælde af, at man pludselig skal bruge pengene
Når økonomien bevæger sig igennem de 4 forskellige makroøkonomiske scenarier (vækst, recession, deflation og inflation), skiftes de 4 aktivklasser i Othania Stabil tur til at levere afkast – hvilket er pointen med 4 forskellige aktivklasser der ikke opfører sig ens – der er således altid noget der virker.
Udover vores risikospredning op aktivklasser – så rebalancerer vi også porteføljen løbende. Det vil sige, at vi sælger det der steget mest og køber det der er faldet mest = “køb billigt og sælg dyrt”.
📈 Aktier skal gøre det godt når der er vækst
💰 Obligationer skal gøre det godt under stabile inflations/rentemiljø eller deflation
🪙 Ædelmetaller skal beskytte i perioder med vedvarende høj inflation, geopolitisk uro eller risk-off
💹 Likvide alternativer skal gøre det godt under stigende inflation, faldende aktiekurser eller recession
Porteføljen forsøger altså ikke, at forudsige ændringer i økonomien, eller om renten skal stige eller falde. I stedet er formålet, at porteføljen er forberedt til alle økonomiske scenarier der kan indtræffer.
Derigennem håber vi at kunne levere et attraktivt 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝘁 𝗮𝗳𝗸𝗮𝘀𝘁 +𝟲-𝟳% om året, med porteføljeudsving på 6% og et begrænset tab undervejs (-12%) – hvilket er væsentligt mere stabilt end både rene aktie- eller aktie/obligationsporteføljer.
PS. vidste du, at denne allokering mellem 4 aktivklasser har leveret et bedre afkast end globale aktier siden 2001 til i dag…?
*𝘏𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘴𝘬𝘦 𝘢𝘧𝘬𝘢𝘴𝘵 𝘦𝘳 𝘪𝘬𝘬𝘦 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘧𝘰𝘳 𝘧𝘳𝘦𝘮𝘵𝘪𝘥𝘪𝘨𝘦 𝘢𝘧𝘬𝘢𝘴𝘵. 𝘖𝘱𝘴𝘭𝘢𝘨𝘦𝘵 𝘦𝘳 𝘶𝘥𝘦𝘭𝘶𝘬𝘬𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘶𝘥𝘢𝘳𝘣𝘦𝘫𝘥𝘦𝘵 𝘵𝘪𝘭 𝘰𝘳𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨. 𝘋𝘦𝘵 𝘬𝘢𝘯 𝘪𝘬𝘬𝘦 𝘣𝘦𝘵𝘳𝘢𝘨𝘵𝘦𝘴 𝘴𝘰𝘮 𝘦𝘵 𝘵𝘪𝘭𝘣𝘶𝘥 𝘰𝘮 𝘢𝘵 𝘴æ𝘭𝘨𝘦 𝘦𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘦𝘯 𝘰𝘱𝘧𝘰𝘳𝘥𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘭 𝘢𝘵 𝘬ø𝘣𝘦 𝘦𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘴æ𝘭𝘨𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘴𝘪𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘳𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦𝘳. 𝘈𝘧𝘬𝘢𝘴𝘵 𝘬𝘢𝘯 𝘣𝘭𝘪𝘷𝘦 𝘣𝘢̊𝘥𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘰𝘨 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦.
