1. september 2025 markerer et vigtigt jubilæum: 5 år med Othania Balanceret Makro.
Siden lanceringen i 2020 har fonden givet et samlet nettoafkast på 37 %, markant over benchmarkets 13,5 % i samme periode*.
Sammenligner vi med gennemsnittet af danske bankers og uafhængige kapitalforvalteres balancerede fonde på 22,6%** ligger vi også klart foran.
Det er sket med lavere risiko, målt både på udsving og tab undervejs – hvilket betyder, at det risikojusterede afkast også er i top.
Vi har bevist, at det kan lade sig gøre at skabe merafkast, når man kombinerer:
- Aktiv forvaltning
- Makroøkonomisk indsigt
- Passiv eksponering
- En fokuseret, datadrevet strategi
Vores mål for de næste fem år er det samme: at skabe solide, langsigtede afkast – med større stabilitet.
Hvad er Othania Balanceret Makro?
Fonden blev lanceret med ét klart formål: at give investorer bedre absolut og risikojusteret afkast – drevet af dataanalyse og aktiv risikostyring.
Othania Balanceret Makro A/S er vores alt-i-en-løsning: Én fondskode – med aktier, obligationer, likvide alternativer og dynamisk allokering.
Vi gør det anderledes:
- 📊 Aktier: Faktorbaseret portefølje for merafkast
- 📉 Obligationer: Bred eksponering for stabilitet
- 🛡️ Likvide alternativer: Inflationsbeskyttelse og risikospredning
- 🐅 TIGER-modellen: Dynamisk justering af aktieandel
- 💸 Priser: Aktiv forvaltning til passiv pris
Hvorfor strategien virker
Da vi lancerede fonden, tog vi udgangspunkt i to centrale problemer ved klassiske balancerede fonde:
- De har fast allokering mellem aktier og obligationer
- De inkluderer sjældent andet end traditionelle aktiver
Det betyder, at investorerne mister fleksibilitet og beskyttelse, især når både aktier og obligationer falder – som i 2022.
Derfor valgte vi:
- En fleksibel allokering via TIGER-modellen
- En bredere palet af aktiver som fx ædelmetaller, råvarer og valuta
Resultatet? En mere modstandsdygtig og afkaststærk portefølje.
Anerkendelse og resultater
De første fem år har givet os både stærke resultater og anerkendelser:
🏆 #1 i sin Morningstar-kategori i 2024 – ud af 3.023 fonde***
🌍 “Best Multi-Strategy Fund” – Hedgeweek European Emerging Manager Awards 2024
📈 Blandt de 10 % bedst performende fonde i Europa i sin kategori***
Tak for tilliden – og velkommen til de næste fem år
Det har været fem intense år.
Vi har navigeret gennem pandemien, inflation, krig og global usikkerhed.
Vi har truffet både rigtige og forkerte beslutninger – og lært af dem alle.
Men én ting står fast: Markederne vil altid være uforudsigelige – og derfor er vores strategi mere relevant end nogensinde.
Vi er stolte af at have leveret gode positive og risikojusterede afkast gennem en ekstremt krævende periode – og endnu mere taknemmelige for den tillid, vores medinvestorer viser os.
Vi ser frem til de næste fem år. Og vi glæder os til at fortsætte rejsen – sammen med jer.
Dbh
Vincent & Christian
Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige resultater. Denne meddelelse er kun til orientering og udgør ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af finansielle instrumenter. Othania Balanceret Makro A/S er kun tilgængelig for semiprofessionelle investorer (min. 100.000 euro).
*Benchmark: Middelrisiko ETF og herefter 50 % globale aktier / 50 % globale obligationer.
** Baseret på afkast fra Finansdanmark.dk
***Ifølge Morningstar.dk screener.
