1. september 2026 markerer et vigtigt jubilæum:
6 år med Othania Balanceret Makro.
Siden opstarten i august 2020 har Othania Balanceret Makro A/S leveret et afkast på
- +59,51% vs. 24,2% for benchmark*
- +59,91% vs. 34,2% for bankernes middel-risiko produkter**
Hvilket svarer til et årligt merafkast på 3%-4,4% om året!
Og fonden har leveret det højeste afkast af alle middel-risiko fonde i Europa siden sin opstart.***
Det er også sket med lavere risiko, målt både på udsving og tab undervejs – hvilket betyder, at det risikojusterede afkast også er i top.
Hvad er Othania Balanceret Makro?
Fonden blev lanceret med ét klart formål: at give investorer bedre afkast og til lavere risiko.
Othania Balanceret Makro A/S er vores alt-i-en-løsning: Én fondskode – med aktier, obligationer, likvide alternativer og dynamisk allokering.
Vi gør det anderledes:
📊 Aktier: Faktorbaseret portefølje for merafkast
📉 Obligationer: Bred eksponering for stabilitet
🛡️ Likvide alternativer: Inflationsbeskyttelse og risikospredning
🐅 TIGER-modellen: Dynamisk justering af aktieandel
💸 Priser: Aktiv forvaltning til passiv pris
Hvorfor strategien virker
Problemer ved eksisterende løsninger på markedet:
- De har fast allokering mellem aktier og obligationer
- De inkluderer sjældent andet end traditionelle aktiver
- Det betyder, at investorerne mister fleksibilitet og beskyttelse, især når både aktier og obligationer falder – som i 2022.
Fordelene ved Othania Balanceret Makro:
- En fleksibel allokering via TIGER-modellen
- En bredere palet af aktiver som fx ædelmetaller, råvarer og valuta
- Resultatet? En mere modstandsdygtig og afkaststærk portefølje – med et markant merafkast til markedet!
Anerkendelse og resultater
De første seks år har givet os både stærke resultater og anerkendelser:
🏆 #1 i sin Morningstar-kategori i 2024 – ud af 3.023 fonde***
🌍 “Best Multi-Strategy Fund” – Hedgeweek European Emerging Manager Awards 2024
📈 Blandt de 10 % bedst performende fonde i Europa i sin kategori***
Tak for tilliden
Det har været seks spændende år.
Vi har navigeret gennem pandemien, inflation, krig og global usikkerhed.
Vi har truffet både rigtige og forkerte beslutninger – og lært af dem alle.
Men én ting står fast: Markederne vil altid være uforudsigelige – og derfor er vores strategi mere relevant end nogensinde.
Vi er stolte af at have leveret gode positive og risikojusterede afkast gennem en ekstremt krævende periode – og endnu mere taknemmelige for den tillid, vores medinvestorer viser os.
Vi ser frem til de næste mange år. Og vi glæder os til at fortsætte rejsen.
Dbh
Vincent & Christian
Afkast efter alle omkostninger i Othania Balanceret Makro:
Othania Balanceret Makro A/S siden 31/8-2020.
Othania Balanceret Makro A/S er kun tilgængelig for semiprofessionelle investorer (min. 100.000 euro).
*Benchmark: Middelrisiko ETF og herefter 50 % globale aktier / 50 % globale obligationer.
** Baseret på afkast fra Finansdanmark.dk – gennemsnit af bankernes middel-risiko fonde
***Ifølge Morningstar.dk screener.
Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Opslaget er udelukkende udarbejdet til orientering. Det kan ikke betragtes som et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter. Afkast kan blive både positive og negative. Det lovpligtige dokument PRIIP hvor afkast og risiko fremgår, bør være udgangspunkt i forhold til investors vurderinger af fremtidige afkast og risici. De nævnte indeks er ikke de respektive fondes benchmark. Benchmark er enten fondenes officielle benchmark eller med benchmark her menes en tilsvarende ETF(er).
