OTHANIA OVERTAGER OG LANCERER NY UCITS-FOND 🏆

marts 28, 2025

Vi er stolte over at kunne offentliggĂžre, at Othania fremover overtager investeringsrĂ„dgivningen af den bĂžrsnoterede investeringsforening ØU Invest Balance KL – som samtidig skifter navn til Othania Stabil UCITS KL fra den 25. april.

Dermed fĂ„r danske investorer fra i dag adgang til en UCITS-fond med vores unikke All-Weather investeringsstrategi! 🎯


Pressemeddelelse

En ny begyndelse for investeringsfonden ØU Invest Balance KL

InvesteringsrÄdgiveren ØU Capital, som er ejet af Økonomisk Ugebrev samt Foreningsbestyrelsen har indgÄet aftale med Othania, om at overtage rÄdgivningen af afdeling ØU Invest Balance KL under Investeringsforeningen PortfolioManager.

Det betyder, at fonden fĂ„r en ny investeringsstrategi, som er baseret pĂ„ Othanias succesfulde All-Weather tilgang – en strategi, der har leveret stĂŠrke resultater til deres investorer i flere Ă„r.

Formueforvalteren Othania drives af brĂždrene Vincent Dilling-Larsen og Christian MĂžrup-Larsen. De stiftede Othania i 2016 efter flere Ă„r i den finansielle sektor – blandt andet hos Nykredit Asset Management. Fra en beskeden start med 2,2 mio. kr. i forvaltning forvaltes i dag over 600 mio. kr. fordelt pĂ„ 5 fonde og mere end 1.000 investorer. Den positive udvikling har vĂŠret drevet af gode afkast, international anerkendelse – og ikke mindst et stĂŠrkt community af tilfredse kunder, som anbefaler os til andre.

”Vi har over Ă„rene skabt gode afkast til investorerne, ud fra en filosofi om, at investering skal handle om stabilitet, sikkerhed og attraktive afkast – under alle markedsforhold. Den nuvĂŠrende verden er prĂŠget af usikkerhed, skiftende renter, inflation og Ăžkonomiske cyklusser. I stedet for at forsĂžge at forudsige fremtiden bygger vi portefĂžljer, der er forberedt pĂ„ fremtiden,” siger Vincent Dilling-Larsen.

Fra ØU Capital siger Morten W. Langer: ”Vi har et stykke tid arbejdet for at finde en ny dygtig rĂ„dgiver til vores fond. Og vi er rigtig glade for, at vi nu har indgĂ„et denne aftale med Othania, som ogsĂ„ i svĂŠre markeder har leveret solide og stabile afkast.”

Videre siger han: ”Samtidig har Othania krĂŠfterne til at kunne Ăžge AuM, sĂ„ det sikkert bliver muligt at reducere omkostningsprocenten ret betydeligt. PĂ„ Økonomisk Ugebrev har vi Ăžnsket at afhĂŠnde fonden, fordi vores investorlĂŠsere i hĂžj grad tilhĂžrer ”gĂžr-det-selv”-folket., og for at fokusere pĂ„ vores kerneforretning.”  

ØU Invest Balance KL skifter navn til Othania Stabil UCITS KL

”Med overtagelsen Ăžnsker vi at give investorerne den bedste version af ØU Invest Balance KL, og vi vil derfor implementere vores All-Weather investeringsstrategi – som er den samme strategi, som vi har brugt i afdeling Othania Stabil Investering AKL under Kapitalforeningen Wealth Invest, med stor succes i over tre Ă„r,” siger Christian MĂžrup-Larsen

Hvordan har afkastet vĂŠret i denne periode?

  • Afdeling Othania Stabil Investering AKL: +11,6%*
  • C25-indekset: -2,5%*
  • Lange danske obligationer: -9,4%*

Hvad betyder det for investorerne?

  • NavneĂŠndring: Det indstilles pĂ„ foreningens ordinĂŠre generalforsamling den 25. april 2025, at afdelingen skifter navn til Othania Stabil UCITS KL samt at investeringsstrategien ĂŠndres som beskrevet
  • StrategiĂŠndring: Fonden vil fremover investere efter All-Weather tilgangen som blev udviklet af Ray Dalio fra Bridgewater – en af verdens mest succesfulde investorer. I Othania har vi videreudviklet strategien, sĂ„ den er forbedret og forberedt til den nuvĂŠrende og kommende markedsudvikling. Grundtanken er, at nĂ„r Ăžkonomien bevĂŠger sig igennem de 4 forskellige Ăžkonomiske cyklusser (vĂŠkst, recession, inflation eller deflation) sĂ„ skiftes aktivklasserne til at levere afkast– og dermed vĂŠre forberedt til alle Ăžkonomiske scenarier.
  • Derfor investeres der bredt i aktier, obligationer, ĂŠdelmetaller og likvide alternativer (herunder valuta og rĂ„varer) via ETF’er og bĂžrsnoterede fond. Vi henviser investorer til at lĂŠse prospektet og dokument med central information.
  • OmkostningsĂŠndringer: Vi forventer hurtigt at kunne reducere de Ă„rlige omkostninger til 1,1%, allerede nĂ„r fondens formue nĂ„r 55 mio. kr. – og endnu lavere i takt med yderligere vĂŠkst.
  • HĂ„nden pĂ„ kogepladen: Vincent og Christian investerer selv i fonden – ligesom de er investorer i alle de eksisterende Othania-fonde.

Har du spÞrgsmÄl?

Vi glÊder os til at byde bÄde eksisterende og nye investorer velkommen i Othania Stabil UCITS.

Fonden kan anvendes til de fleste typer af midler – bĂ„de private midler, virksomheds- og VSO-midler samt pensionsopsparing.

Hvis du har spÞrgsmÄl til overtagelsen eller den nye strategi, sÄ kontakt os gerne:
📞 Vincent Dilling-Larsen – 42 30 72 20 / vincent@othania.dk
📞 Christian Mþrup-Larsen – 31 26 62 53 / christian@othania.dk

Du kan ogsÄ lÊse mere om Othania pÄ www.othania.dk, og du er ogsÄ meget velkommen til at connecte pÄ LinkedIn:

Vincent: https://www.linkedin.com/in/vincent-dilling-larsen-62924b40/

Christian: https://www.linkedin.com/in/christianmoruplarsen/

*Afkastet er en kombination af live-test af strategien fra 31/12-2021 til 31/3-2022. Herefter live-afkast fra kapitalforeningen Afdeling Othania Stabil Investering AKL t.o.m. 21/3-2025. Afkast for sammenligninger er fra koyfin.com

Disclaimer

Denne pressemeddelelse er markedsfÞring. Pressemeddelelsen er ikke en anbefaling om kÞb/salg af vÊrdipapirer, ligesom den ikke er tilpasset dine personlige forhold. Den udgÞr ikke investeringsrÄdgivning og kan ikke erstatte individuel professionel rÄdgivning. Al investering medfÞrer en risiko. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Ny investor?

Othania sikrer tillidsbaseret formueforvaltning med fokus pÄ kapitalbevarelse.
Kontakt os nu

Seneste nyt