Fond & afkast

Wealth Invest Othania Stabil Investering

+2,3%
Afkast og livetest siden
(31/12-2021)

(INDEKSKATEGORI: -8,7%)

følg udviklingen på Morningstar

Investin Othania Etisk Formuevækst KL investeringsgraf

Fondskode: DK0061801164

Min. investering: 100 DKK

Geo. eksponering: Globalt 

Nøgletal og afkast

+2,3%

Afkast Åtd

+2,3%

Afkast SS

%

Afkast Ann.

52 mio.

DKK, Formue

Om Wealth Invest Othania Stabil Investering

Investeringsstrategi

 

Som følge af de ultra lave renter og markant højere inflation de kommende år – er det forventede afkast på obligationer i bedste fald 0% og med stor sandsynlighed negativt over de næste 5 år.

I Othania mener vi, at løsningen er at sammensætte en portefølje af 5 aktivklasser, der historisk har bevæget sig modsat af hinanden – og dermed skabt en stor risikospredning.

Når vi kombinerer de 5 aktivklasser – kan vi skabe en portefølje, der i meget høj grad minder om en global statsobligation (som vi kender den historisk set) i forhold til både afkast og risiko.

Dermed kan man som investor opnå et fornuftigt stabilt afkast – med tilsvarende lav risiko. Som investor behøver man altså ikke længere at bevæge sig længere ud på risikokurven for at få afkast.

Det får du i samarbejdet:

  • NMånedlig rapportering
  • NLøbende dialog
  • NAdgang til unikke aktivklasser
  • NStabilt afkast
  • NBeskyttelse mod aktienedture
  • NKundefokuseret forvaltning

Dokumenter

Risikovurdering

Årlig Standardafvigelse: %
Risikovurdering

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Årlige omkostninger (ÅOP)

Du kan investere fra 100 kr.

Årlige omkostninger tager udgangspunkt i FinansDanmark ÅOP beregning med 7 årig investeringshorisont

0,07%

Emission og indløsning

1,14%

Løbende omkostninger

Sådan investerer du

Du kan investere fra 100 kr. og anvende alle midler:

  1. Frie midler​ / Opsparing
  2. Pensionsmidler
  3. Selskabsmidler
  4. Virksomhedsskatteordning (VSO)

Hvis du anvender din egen bank:

  1. Log ind på din konto via mobil/computer
  2. Søg på fondskoden DK0061801164​ (under investeringsfanen)
  3. eller på Nordnet/Saxo, søg på Othania Stabil Investering (Nordnet registrering forventes klar om få dage)
    INvester med Christian og Vincent

    Vil du høre nærmere?

    Er du interesseret i at blive investor hos Othania, eller ønsker du at vide mere, så udfyld formularen og bliv kontaktet af os. Othania sikrer tillidsbaseret formueforvaltning med fokus på kapitalbevarelse.