Ønsker du også at forstå din portefølje og tilknyttede omkostninger endnu bedre?
“Jeg mangler overblik og mere indsigt i min portefølje – samt hvad jeg betaler”
Sådan lød det fra en potentiel kunde – en mand i 50’erne, der manglede overblikket i sin bank og havde følgende overvejelser ift. sine investeringer:
Stor beholdning af aktier = Er min risikoprofil for høj?
Hvad er mine reelle omkostninger ved investering?
- Hvad betaler jeg for handel af aktier og valutaveksling?
- Hvad betaler jeg i opbevaringsgebyr for udenlandske aktier?
- Hvad er den reelle pris for min personlige rådgivning?
Er mit afkast egentlig godt?
- Kunden fik ikke oplyst benchmark til sammenligning af afkast
- Var glad for at aktier altid steg – men var afkastet reelt godt?
Værditilbud
- Via vores omkostningsanalyse, fik kunden et personligt overblik og forståelse af de omkostninger kunden reelt betalte
- Kunden fik sammenlignet afkastet ift. relevante benchmark – dvs. forståelse og mulighed for at vurdere det opnåede afkast – og risiko.
Hvilke muligheder var der for kunden?
For denne kunde var der et rigtig godt fit med vores fond Othania Bæredygtig Makro:
⚜ Placering i en af Europas bedste middel risiko fonde
⚜ Lidt mindre aktieandel – Lidt lavere risikoprofil
⚜ Historisk bedre beskyttelse – Større spredning i aktivklasser
⚜ Lave omkostninger = 30-50% billigere
⚜ Bedre afkast med lavere risiko – Bedre risikojusteret afkast
= Historisk merafkast til sammenlignelige fonde
Har du også lyst til at få et bedre overblik og bedre hånd om dine investeringer – kontakt os endelig herom.
